Chicago 1934. Der ehrgeizige Operndirektor Henry Saunders, seine schon etwas ältere Tochter Maggie und sein ergebener Assistent Max, warten in einer Hotelsuite ungeduldig auf das Eintreffen von Tito Merelli, dem größten Tenor seiner Zeit. Er wird an diesem Tag die Titelpartie in Verdis „Otello“ in der Oper von Chicago singen, was zu einem ausverkauften Hause und größter Vorfreude führt. Doch Tito Merelli erliegt den Verlockungen von gutem Essen, Wein und natürlich – der Damenwelt. Und so kommt es, wie es kommen muss. Der Opernheld hat sich übernommen, bekommt Probleme mit seinem Magen. Was aber für den zartbesaiteten Künstler viel schlimmer ist, dass sein Verhalten und ein Missverständnis seine mitgereiste und überaus temperamentvolle Ehefrau Maria ihn verlassen lässt. Auf Pillen folgt Wein und wieder Pillen, Tito Merelli kann nicht auf die Bühne. Die Ereignisse überschlagen sich, denn „Otello“ darf einfach nicht platzen. Das Haus ist schließlich ausverkauft und alle wollen Merelli hören und sehen! Doch woher soll der Theaterdirektor Saunders jetzt einen Tenor auftreiben? In seiner Verzweiflung entwickelt sich bei Henry Saunders ein perfider Plan. Max, der in Saunders Tochter Maggie verliebt ist, stimmt dem Plan zu um die Gunst Saunders zu bekommen